Marathon Digital Holdings: Успешное Размещение Конвертируемых Облигаций и Покупка Bitcoin
Размещение Облигаций на $300 Млн
Marathon Digital Holdings, крупнейший публично торгующийся на Уолл-стрит майнер Bitcoin (BTC) (NASDAQ: MARA), успешно завершил размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $300 млн. Основная часть полученных средств была использована для покупки Bitcoin.
Приобретение Bitcoin на $249 Млн
Компания выпустила конвертируемые старшие облигации с процентной ставкой 2,125%, срок погашения которых наступит в 2031 году. Размещение осуществлялось в частном порядке среди квалифицированных институциональных покупателей. Чистая выручка от продажи составила приблизительно $292,5 млн после вычета скидок и комиссий первых покупателей. MARA сообщила о приобретении около 4,144 Bitcoin на сумму $249 млн в период с 12 по 14 августа 2024 года по средней цене $59,500 за Bitcoin, включая сборы и расходы.
Использование Средств и Стратегические Планы
Marathon Digital планирует использовать оставшиеся средства от размещения облигаций для дополнительных приобретений Bitcoin и общего корпоративного использования, включая возможные стратегические приобретения и погашение задолженности.
Председатель и генеральный директор MARA, Фред Тиль, отметил: «Мы в настоящее время владеем и управляем приблизительно 54% из 1,1 гигаватт мощности в нашем диверсифицированном портфеле вычислительных мощностей для цифровых активов. Мы продолжим увеличивать долю собственных и управляемых площадок в нашем парке и ожидаем увидеть снижение затрат на петахеш по мере этого увеличения.»
Текущая Рыночная Позиция
Компании Marathon принадлежит статус крупнейшего майнера криптовалют на Уолл-стрит с рыночной капитализацией в почти $6 млрд. На втором месте находится Clean Spark (NASDAQ: CLSK), рыночная капитализация которого почти вдвое меньше. Рыночная капитализация Marathon могла бы быть выше, если бы не недавние снижения, вызванные наложением штрафа в размере $138 млн по решению суда. Суд признал, что Marathon нарушила соглашение о неразглашении и об отклонении конкуренции с Майклом Хо из компании Hut 8, прямого конкурента Marathon.
Marathon прокомментировала, что, хотя они уважают решение суда, они уверены, что «жюри пришло к неправильному выводу. С компанией не было никакого неправомерного поведения. Мы намерены оспаривать это решение и начать процесс апелляции в ближайшее время.»
Сопротивление Майнеров Половинке
Несмотря на недавнее событие половинки, индустрия майнинга остается в целом стабильной. На этой неделе другие майнеры с Уолл-стрит, HIVE Digital и TeraWulf, также сообщили о сильных квартальных показателях, несмотря на снижение цен на BTC.
HIVE Digital Technologies сообщила о квартальной выручке в размере $32,2 млн, из которых $29,6 млн были получены от майнинга цифровых валют, а дополнительные $2,6 млн от операций с высокопроизводительными вычислительными мощностями (HPC). TeraWulf зафиксировала выручку в $35,6 млн за второй квартал 2024 года, что на 130,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль компании за вычетом амортизации достигла $21,7 млн, а скорректированная EBITDA составила $19,5 млн.
Конвертируемые Облигации MARA
Конвертируемые облигации, срок погашения которых наступит 1 сентября 2031 года, дают держателям право конвертировать их в наличные, акции обыкновенных акций Marathon Digital или их комбинацию по усмотрению компании. Начальная ставка конверсии установлена на уровне 52,9451 акций на $1000 основной суммы, что эквивалентно цене конверсии около $18,89 за акцию.
Компания оставляет за собой право выкупить эти облигации за наличные после 6 сентября 2028 года при соблюдении определенных условий. Держатели облигаций могут потребовать от Marathon Digital выкупить их облигации 1 марта 2029 года или при наступлении конкретных событий фундаментального характера.
Эти последние шаги Marathon Digital подтверждают растущую тенденцию вложений публичных компаний в криптовалюты как часть стратегий управления ликвидностью. Это также подчеркивает продолжение интереса к Bitcoin, несмотря на его волатильность.
По состоянию на закрытие торгов 15 августа 2024 года акции Marathon Digital (MARA) торговались на уровне $15,14, снизившись на 2,26% за день.
Источник: Financemagnates
