Компания Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), крупнейший в мире публично торгуемый майнер биткоинов с рыночной капитализацией более $5 миллиардов, объявила о новой стратегической финансовой инициативе для увеличения своих запасов биткоинов. Компания планирует выпустить конвертируемые старшие ноты на сумму $250 миллионов.
Фред Тиль, председатель и генеральный директор Marathon Digital, реализует стратегию, аналогичную подходу Майкла Сэйлор, путем привлечения капитала через выпуск конвертируемых и старших обеспеченных нот. Эта мера направлена на покупку дополнительных биткоинов. Тиль заявил в социальных сетях, что готовится к дальнейшим покупкам биткоинов.
Роберт Сэмюэлс, вице-президент по связям с инвесторами компании, официально сообщил о планах Marathon Digital провести частное размещение конвертируемых старших нот на сумму $250 миллионов. Поступления от этого предложения будут в основном направлены на приобретение биткоинов и на общекорпоративные нужды.
Согласно официальному пресс-релизу, объем конвертируемых старших нот со сроком погашения в 2031 году составит $250 миллионов. Эти ноты будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с изменениями. Кроме того, Marathon намерена предоставить дополнительную опцию для покупателей на приобретение до $37,5 миллионов нот в течение 13 дней с момента выпуска.
Эти ноты являются необеспеченными старшими обязательствами Marathon и будут приносить процентный доход, выплачиваемый дважды в год: 1 марта и 1 сентября, начиная с марта 2025 года. Ноты будут погашены 1 сентября 2031 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы досрочно. Начиная с 6 сентября 2028 года, Marathon может погашать ноты денежными средствами, при условии, что в обращении останется как минимум $75 миллионов основной суммы.
До даты погашения 1 марта 2031 года, ноты могут быть конвертированы по определенным условиям и в определенные периоды, после чего они могут быть конвертированы по усмотрению компании до дня, предшествующего сроку погашения. Конвертация может быть осуществлена в денежные средства, акции обыкновенных акций Marathon либо в их комбинацию по выбору Marathon. Процентная ставка, начальная ставка конверсии и детальные условия будут определены при ценообразовании предложения.
Marathon планирует направить чистую выручку от этого предложения в основном на приобретение дополнительных биткоинов и на общекорпоративные нужды, включая потребности в оборотном капитале, стратегические приобретения, расширение существующих активов и погашение существующего долга.
Предложение будет осуществляться в зависимости от рыночных условий и других факторов, а также не зарегистрировано по Закону о ценных бумагах или законам какого-либо штата, и поэтому ограничено продажами в юрисдикциях, где это разрешено действующим законодательством о ценных бумагах. Потенциальные инвесторы будут приглашены через частное предложение, обеспечивая соответствие нормативным требованиям.
Сегодняшнее объявление последовало за значительной покупкой Marathon в июле, когда компания приобрела биткоины на сумму $100 миллионов в рамках своей стратегии по удержанию биткоинов в качестве стратегического казначейского актива. В июле Тиль также сообщил, что за месяц Marathon приобрела $100 миллионов в BTC и теперь полностью придерживается стратегии HODL.
На момент публикации биткоин торговался по цене $59,645.
Источник: Bitcoinist
